Нацумэ — обыкновенный мальчик во всём, кроме одного: он унаследовал от своей бабушки Рэйко способность видеть духов. Рэйко запугивала духов и сражалась с ними — побеждённые записывали своё имя в тетрадь дружбы, таким образом заключая с Рэйко контракт, по которому они должны помогать и подчиняться ей. Нацумэ унаследовал эту тетрадь, и теперь ему придётся несладко из-за полчищ желающих её у него отобрать.
Куниёси по пути домой застал Икеда Горо, прилежного и послушного ученика, за поиском записной книжки посреди реки. Однако пропажу до владельца успела найти прочесть девчонка из соседнего класса, и, как оказалось, в книжке у Горо ни что иное, как зловещие «Планы убийства».
Любопытство — не грех, но до добра не доводит. Вот и юная Кокубо поддалась своему любопытству, заметив однажды ночью на улице своего молчаливого одноклассника Карасиму, и, конечно же, последовав за ним. А после небольшой щепетильной ситуации узнала некоторые подробности из его жизни. Обладающий божественным голосом, Карасима может в буквальном смысле управлять с его помощью сознанием других людей. Старшеклассник вполне мог бы пойти по кривой дорожке, но вместо этого тайно работает на специальный отряд полиции, постоянно подвергая свою жизнь неоправданному риску. Ну а после столь необыкновенной новости, Кокубо выбирает — забыть обо всем, что узнала, или остаться рядом с Карасимой, возможно, навсегда.
Девчонка-сорванец Сэцу из бедненькой деревушки Ниолз отправилась в столицу на розыски собственного друга детства, Луки. Тот покинул деревню 5 лет назад после извещения, что он, незаконнорожденный царский потомок, остался единым преемником престола. Обрадованная извещениями о том, что Лука стал королём, Сэцу желает узреть его, но тот, кого она встречает, как оказалось...
